29.03.2021
Основными участниками выступили институциональные игроки. Крупнейшим инвестором выпуска стал Международный инвестиционный банк. МИБ специализируется на среднесрочном и долгосрочном финансировании проектов, направленных на поддержку развития экономик стран-членов банка.
«Ценные бумаги Группы «ВИС» позволят инвесторам не только сохранить и приумножить капитал, но и принять участие в финансировании масштабных инфраструктурных проектов России. Это значимый вклад в социально-экономическое развитие страны в долгосрочной перспективе, и мы рады приветствовать единомышленников в этой работе в лице Международного инвестиционного банка», – отметил председатель Совета директоров Группы «ВИС» Игорь Снегуров.
«Инвестиция в ценные бумаги Группы «ВИС» стала очередным шагом МИБ в реализации стратегии расширения поддержки всесторонней модернизации инфраструктуры России – крупнейшего государства-акционера Банка», – прокомментировал заместитель Председателя Правления МИБ Георгий Потапов.
По открытой подписке выпущено 2 млн облигаций серии БО-П01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг – 3 года. Бумаги торгуются в безрисковом секторе второго уровня листинга Московской биржи. Эмитентом ценных бумаг выступает ООО «ВИС ФИНАНС», поручителем – головная компания холдинга Группа «ВИС» (АО). Организаторы выпуска – Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк «Открытие», Россельхозбанк и Совкомбанк.
Привлечённые на публичном рынке капитала средства будут направлены на финансирование реализуемых инфраструктурных проектов холдинга.
Второй выпуск осуществлён в рамках программы биржевых облигаций объёмом до 30 млрд рублей, зарегистрированной на Московской бирже в сентябре 2020 года. Дебютный 7-летний выпуск на 2,5 млрд рублей Группа «ВИС» успешно разместила в октябре 2020 года.
Группа «ВИС» привлекла ₽2 млрд от размещения биржевых облигаций для финансирования инфраструктурных проектов
26 марта состоялось техническое размещение второго выпуска ценных бумаг Группы «ВИС». Предварительно книга заявок была закрыта с высоким спросом на сумму более 3,1 млрд руб. В ходе сбора заявок переподписка составила 60%, в результате чего удалось снизить ставку купона на 10 б.п. Финальная ставка – до 9,15%. Ведущее российское рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску рейтинг A(RU).Основными участниками выступили институциональные игроки. Крупнейшим инвестором выпуска стал Международный инвестиционный банк. МИБ специализируется на среднесрочном и долгосрочном финансировании проектов, направленных на поддержку развития экономик стран-членов банка.
«Ценные бумаги Группы «ВИС» позволят инвесторам не только сохранить и приумножить капитал, но и принять участие в финансировании масштабных инфраструктурных проектов России. Это значимый вклад в социально-экономическое развитие страны в долгосрочной перспективе, и мы рады приветствовать единомышленников в этой работе в лице Международного инвестиционного банка», – отметил председатель Совета директоров Группы «ВИС» Игорь Снегуров.
«Инвестиция в ценные бумаги Группы «ВИС» стала очередным шагом МИБ в реализации стратегии расширения поддержки всесторонней модернизации инфраструктуры России – крупнейшего государства-акционера Банка», – прокомментировал заместитель Председателя Правления МИБ Георгий Потапов.
По открытой подписке выпущено 2 млн облигаций серии БО-П01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг – 3 года. Бумаги торгуются в безрисковом секторе второго уровня листинга Московской биржи. Эмитентом ценных бумаг выступает ООО «ВИС ФИНАНС», поручителем – головная компания холдинга Группа «ВИС» (АО). Организаторы выпуска – Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк «Открытие», Россельхозбанк и Совкомбанк.
Привлечённые на публичном рынке капитала средства будут направлены на финансирование реализуемых инфраструктурных проектов холдинга.
Второй выпуск осуществлён в рамках программы биржевых облигаций объёмом до 30 млрд рублей, зарегистрированной на Московской бирже в сентябре 2020 года. Дебютный 7-летний выпуск на 2,5 млрд рублей Группа «ВИС» успешно разместила в октябре 2020 года.